Intra-household consumption inequality: empirical evidence from Brazil

Abstract

The analysis of inequality has been traditionally based on measures of income at the household level, ignoring the distribution of resources within the household. In fact, the traditional analysis of inequality had been based on the unitary model of consumer behavior, which assume an equal distribution of resources among family members. In doing so, important aspects as gains from joint consumption, that could influence individual well-being, are not taken into account. This drawback has occurred because typical micro-data on consumption usually provide information at the household level instead of at individual level, making it impossible to obtain direct measures of inequality based on individual consumption. Brazil is not an exception on this issue and the analysis of how the intra-household resource allocation process is given has not received much attention and remains a puzzle. In order to fill this gap, this research apply a collective consumption model to analyze economic inequality among individuals of Brazilian families. To achieve this, we identify the so-called resource shares, which are considered useful measures of individual consumption expenditure and can be estimated directly from household level data. In particular, we identify each member’s share of total household consumption through his or her expenditure on a private assignable goods such as clothing and footwear. Therefore, we are able to recover information about the economic well-being of household members. This study used micro-level dataset from the Consumer Expenditure Survey (POF 2008/2009) collected by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). Our analysis has focused on traditional families, married couples with zero to three children. Our empirical results reveal the existence of inequality in the allocation of resources inside the household. In particular, we found that in Brazilian families men absorb a higher fraction of family resources than women in all family sizes. We also found that the share of total resources devoted to children increases with the number of children, but the average per child share decreases. In addition, our results suggest that adults’ education level seems to be associated to a larger of his or her fraction of the total expenditure, but is negatively related with resources of her or his partner. Our finding reveal a positive effect of women’s participation in the labor market and her education level with the shares devoted to their children. Furthermore, our results identify a possible heterogeneity in the allocation of resources inside the household across regions. In particular, we found that families located in Southeast and Northeast regions seems to distribute their resources more equally among their members compared to the other regions. In general, our results did not reject the collective model in all estimations. By contrast, we do reject the standard unitary model. Finally, our results are informatively crucial for the design of redistributive policy or social programs, because they provide a broader and more accurate view of the well-being of individuals. More precisely, they could inform policy makers about how to target individuals effectively within households in order to minimize the incidence of inequality as well as provide useful information for Conditional Cash Transfer programs (such as Bolsa- familia) on how to address the transfers more efficiently.

A análise da desigualdade tradicionalmente tem-se baseado em medidas de renda em nível domiciliar, ignorando a distribuição de recursos dentro do agregado familiar. De fato, a análise tradicional da desigualdade baseia-se no modelo unitário de comportamento do consumidor, que assume uma distribuição igualitária dos recursos entre os membros da família. Ao fazê-lo, aspectos importantes como os ganhos decorrente do consumo conjunto, que poderiam influenciar o bem-estar individual, não são levados em consideração. Esta desvantagem ocorre porque os microdados sobre o consumo costumam fornecer informações ao nível do agregado familiar, em lugar de fornecê-lo ao nível individual, tornando impossível obter medições diretas da desigualdade com base no consumo individual. O Brasil não é exceção nesta questão e a análise de como o processo de alocação de recursos dentro dos domicílios é dado não tem recebido muita atenção e continua sendo um enigma. Para preencher essa lacuna, esta pesquisa aplica um modelo de consumo coletivo para analisar a desigualdade econômica entre indivíduos de famílias brasileiras. Para alcançar este objetivo, identificaram-se as chamadas parcelas de recursos, que são consideradas medidas das despesas de consumo individual e podem ser estimadas diretamente a partir de dados em nível domiciliar. Em particular, foi identificada a participação de cada membro no consumo total de sua família, por meio de suas despesas com bens privados, como roupas e sapatos. Assim, informações sobre o bem-estar econômico de cada membro da família foram obtidas. Este estudo utilizou microdados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008/2009) coletada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A análise foi restrita a famílias tradicionais, ou seja, casais sem ou com até três filhos. Os resultados empíricos revelaram a existência de desigualdade na alocação de recursos dentro dos domicílios. Em particular, verificou-se que nas famílias brasileiras os homens absorvem uma maior fração dos recursos familiares do que as mulheres, em todos os tamanhos das famílias analisadas. Verificou-se também que a proporção dos recursos totais dedicados às crianças aumenta com o número de crianças, mas a proporção média por criança decresce. Além disso, os resultados sugerem que o nível de educação dos adultos parece estar associado a uma maior parte de sua fração na despesa total, mas negativamente relacionado com os recursos de seu parceiro. Por outro lado, constatou-se um efeito positivo da participação das mulheres no mercado de trabalho e seu nível de educação sobre as parcelas dos recursos de seus filhos. Ademais, os resultados identificam uma possível heterogeneidade na alocação de recursos dentro do agregado familiar entre as regiões. Em particular, verificou-se que famílias localizadas nas regiões Sudeste e Nordeste parecem distribuir seus recursos de forma mais igualitária entre os seus membros comparados com às outras regiões. Em geral, os resultados obtidos não rejeitaram o modelo coletivo de comportamento dos domicílios em todas as estimativas. Em contrapartida, nós rejeitamos o modelo unitário padrão. Finalmente, esses resultados são informativamente cruciais para o desenho de políticas redistributivas ou programas sociais porque proporcionam uma visão mais ampla e mais precisa do bem-estar dos indivíduos. Mais precisamente, nossos resultados podem informar os formuladores de políticas sobre como beneficiar aos indivíduos efetivamente dentro dos domicílios, a fim de minimizar a incidência da desigualdade, bem como fornecer informações úteis para os programas de Transferência Condicionada de Renda (como Bolsa-Família) sobre como desenhar as transferências de forma mais eficiente.